购房早班车丨万达将继续保持高速增长的势头，预计明年年底开业的万达广场将达到370座左右。

财秘关注

1、国务院：印发《交通强国建设纲要》。到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国。

2、高盛：今年已有超过75家公司进行了IPO，预计只有24%的公司能在上市后的第一年实现盈利。相比之下，在1999年科技繁荣顶峰时期的这一比例为28%。然而，75家企业通过IPO募集的资金已经超过310亿美元，仅次于1999年的580亿美元。

3、华为：推出旗舰手机Mate 30系列、65英寸款智慧屏、WATCH GT二代智能手表等新品。Mate 30系列搭载了EMUI10系统，即优化的安卓系统，未采用鸿蒙OS。Mate 30定价为799欧元起，Mate 30 Pro 4G版本价格为1099欧元起，5G版本为1199欧元起。

4、中新网：近来传出电子烟导致肺部疾病后引发健康担忧，全球多地出现反对声。印度政府宣布，禁止生产、进口和销售电子烟产品。该禁令将通过行政命令实施，违者将面临*高3年的监禁。目前尚不清楚是否会禁止使用此类产品。

一、宏观经济

1、外管局：8月，银行结汇12013亿元，售汇12391亿元，结售汇逆差378亿元。1-8月，银行累计结汇83337亿元，累计售汇86386亿元，累计结售汇逆差3049亿元。8月份银行结售汇逆差收窄，外汇市场供求保持基本平衡。

2、财政部副部长许宏才：预计今年减税降费规模将超过2万亿元，企业受益的同时，政府收入减缓，更需要加强绩效管理，压减一般性支出，提高资金使用效率。

3、央行：8月，央行外汇占款21.24万亿元，环比减少83.72亿元，连续13个月下降。此外，四大行新增人民币贷款环比增加4006亿元。

4、国际能源署署长：在沙特阿拉伯的石油设施周末遭到袭击后，目前没有必要释放紧急石油储备。成员国政府控制的机构持有约15.5亿桶紧急储备，可以满足15天的全球石油需求。

5、央行：开展1200亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，操作利率持平于2.55%和2.7%。当日实现净投放1700亿元。

6、隔夜shibor报2.7370%，上涨10.40个基点。7天shibor报2.7090%，上涨5.50个基点。3个月shibor报2.7090%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：从银保监会及多地监管部门获悉，对房地产金融将进行全方位监管，把控楼市资金“水龙头”，其中压降表外资金绕道输血房地产、防止房地产行业占用过多信贷资源将是未来一段时间的监管重点。

2、澎湃新闻：前5月即用完全年5%房价涨幅的江苏省苏州市，出现了居住用地流拍的现象，这也是苏州市今年的首次流拍。9月18日，苏州市有8宗经营性用地进入限时竞价阶段，均采取限地价、限房价的出让方式。一宗仅一家报名参拍的地块流拍。

3、国际金融报：万达商业管理集团高级总裁助理孙亚洲表示，截止到今年年底，已经开业的万达广场将达到323座，遍布全国的一到四线城市，有的甚至已经开进了县城。明年，万达将继续保持高速增长的势头，预计明年年底开业的万达广场将达到370座左右。

三、股市盘点

1、上证指数报2999.28点，上涨0.46%，成交额1932.07亿。深证成指报9852.20点，上涨1.01%，成交额2982.84亿。创业板指报1705.60点，上涨1.57%，成交额1076.61亿。两市合计成交4914.90亿。从盘面上看，旅游酒店、工艺商品等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.07%，报26468.95点。国企指数跌0.89%，报10385.35点。沪股通净流入7.86亿元，当日余额512.14亿元。深股通净流入26.33亿元，当日余额493.67亿元。

3、经济日报：今年上市公司“理财热”正在降温。2018年9月18日至2019年9月18日，A股购买各类理财产品的上市公司有1167家，理财产品数量2.14万只，规模达1.40万亿元。2017年、2016年、2015年等年份购买理财产品数量和规模明显更多。

4、上证报：数百亿资金正在A股门外候场。本周五，富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效，预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。按历史经验，指数调整生效前，北向资金往往在尾盘大举扫货，形成脉冲。

5、上海市国资委：上海国资国企改革20条明确把企业集团整体上市和核心业务资产上市作为推动国资的证券化、国企的市场化的重要抓手，目前除了功能保障类的企业以外，整体上市或者核心业务资产上市的已经占总数的三分之二，上海地方控股的境内外上市公司的总市值已经达到了2.8万亿元。

6、ST康明（三连板）：发布股票交易异常波动暨风险提示公告。公司及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》；公司控股股东康美实业持有的公司股份质押比例较高；公司面临一定流动性压力；公司债券评级下调；公司与广州医药集团有限公司签订的《战略合作协议》无明确进展。

7、中国建筑：9月18日，大家人寿将持有的公司股份换购证券投资基金基金份额，合计换购公司股份数量10.38亿股，占公司总股本的2.47%。换购前，大家人寿持有11.06%公司股份，换购后，大家人寿持有8.59%公司股份。

8、巨人网络：公司目前持有巨堃网络44.91%股份。公司拟联合巨堃网络其余股东巨道网络、巨人投资，合计25亿元增资巨堃网络。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。另外，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要行使优先收购权，将巨堃网络的相关资产及业务纳入巨人网络。

9、证券时报：从投行人士处获悉，钢研纳克检测技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、山东泰和水处理科技股份有限公司全部成功过会。

10、两市融资余额：截至9月18日，上交所融资余额报5502.56亿，较前一交易日增加2.34亿；深交所融资余额报4071.84亿，增加9.61亿元；两市合计9574.40亿元，增加11.95亿元。

四、行业观察

1、发改委：发布关于支持推进网络扶贫项目的通知。扎实推进农村电商。支持“互联网+”农产品出村进城工程。支持电商企业采取多种方式，拓宽贫困地区农产品销售渠道。支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地区快递网点乡镇覆盖率。

2、证券日报：中国支付清算协会因特约商户挪用网络支付接口等问题共约谈15家会员单位负责人。业内认为，因存特约商户挪用网络支付接口等问题被约谈，一般而言，指的就是非银行支付机构（第三方支付）。

3、经济参考报：随着政策红利密集释放，银行、保险等金融机构加速推出知识产权质押融资专项金融产品，一大批融资项目将启动。与此同时，知识产权证券化也将迈上新台阶，深圳、广州、北京等多地正率先“试水”，证券化产品扩围在即。业内人士表示，在各方提速发力下，知识产权融资将迎来落地高峰。

4、人民日报：人民日报智慧媒体研究院宣告成立。首批推出的重点项目中，协同国内一流人工智能技术团队开发的主流算法，将面向媒体行业提供。短视频聚合平台“人民日报+”，由专业用户和专家生产内容，构建兼具主流价值和创新活力的短视频内容生态。

5、证券时报：中集集团旗下中集天达牵头组成的联合体，中标深圳福田下沙公交总站机械式公交立体停车库项目。据悉，该项目是目前国内规模*大的新能源公交车机械智能立体停车库项目，占地约690平方米，规划建设80个停车位，预计2020年年底前交付。

6、北京市政府：发布《首都*现代化2035》，到2035年实现高水平*现代化，满足新时代首都人民对更加公平更高质量*的需要，同时使北京成为全球主要留学中心。到本世纪中叶，首都*达到发达国家前列水平，成为具有世界影响力的*先进城市。

7、财新网：中国*长的重载铁路——蒙华铁路的股权结构发生重大变更。国铁集团下属公司持股比例上升，部分煤炭企业持股比例下降，同时纳入金融机构作为新晋股东，股东数量已由筹建初期的16家增至21家。

五、产业数据

1、微信：今年已经对4.5万个仿冒欺诈类公众号进行打击处理，主要包括内容存虚假欺诈类公众号16535个，仿冒官方客服、官方电话等诈骗类公众号7676个，发布诈骗活动类公众号1768个，高收益理财欺诈类公众号11517个，仿冒官方快递理赔类公众号263个。

2、IDC：二季度，中国可穿戴设备市场出货量为2307万台，同比增长34.3%。基础可穿戴设备出货量为1846万台，同比增长31.9%，智能可穿戴设备出货量为461万台，同比增长45.0%。

3、商务部：会同发改委等部门开展中央储备肉投放工作。共向市场投放中央储备猪肉10000吨，增加猪肉市场供给，保障国庆节期间肉类供应。9月初，已向市场投放中央储备牛肉2400吨，羊肉1900吨。

4、OPPO销售负责人吴强：我们计划明年所有3000元以上的产品都是5G产品。从规模来看，我们预计整个行业明年整体5G规模应该差不多20%左右，Canalys（分析机构）也是这样预测的。

5、中新网：在第十一届天翼智能生态博览会上，中国电信联合手机厂商、泛智能终端厂商等签署天翼智能终端采购确认书，签约天翼智能终端总量超过4000万部。荣耀总裁赵明在微博透露，中国电信在大会期间明确SA(独立组网)是5G网络组网战略。

6、美国国际商用机器公司：将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机，向外部用户开放使用。这是公司迄今开发的*强大的量子计算系统。

六、公司要闻

1、证券时报：携程境外打车宣布与百度地图达成战略合作，上线“一键打车”功能。携程境外打车已在百度地图全球56个国家，886个城市中覆盖。携程方面表示，2019年暑期打车订单环比增长192%，同比去年增长385%。

2、证券时报：魔笛MOTI电子烟正式完成了A轮5000万美元融资，领投方为和玉资本，SIG海纳亚洲参投。本轮参投的SIG海纳亚洲曾参在2012年对今日头条投资300万美元。

3、苹果高级副总裁席勒：iPhone 11摄影的突破应该归功于A13仿生芯片上；机器学习是A13仿生芯片区别于A12设计的一个重点，CPU上新增了两个新的机器学习加速器；自研芯片才是iOS生态系统的核心，是整个护城河里*坚固的部分。

七、资本动态

1、经济观察网：9月19日，全国首单挂钩贷款市场报价利率（LPR）的浮息债券成功发行。本期债券由通威股份发行，中国邮政储蓄银行担任独立主承销商。中标利率4.80%，利差为55bp。

2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.07%至99.845；10年期国债期货主力合约T1912上行0.12%至98.425。10年期国债利率跌2.25BP，至3.11%；10年期国开债利率跌1.36BP，至3.50%。

3、截至9月19日下午收盘，菜籽收涨4.25%，线材收涨0.99%，菜粕收涨0.54%，沪镍收涨0.59%；铁矿石收跌4.64%，螺纹收跌3.30%，热卷收跌2.83%，PTA收跌2.99%。

4、上海国际能源交易中心：9月19日，原油期货主力合约SC1911以458.4元/桶收盘，跌幅为3.21%。主力合约成交297932手，持仓增加1734手至41740手。全部合约成交311658手，持仓增加2652手至58136手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0987，跌0.1524%，人民币中间价报7.0732，跌0.0057%。NDF：3个月报7.0875，6个月报7.1096，1年报7.1430，2年报7.2598。

6、新三板：9月19日合计挂牌9258家公司，当日减少2家，成交金额2.85亿，其中做市转让1.53亿，集合竞价1.32亿。三板成指报915.01，跌0.3%，成交额1.50亿。

7、上股交：挂牌企业总数9908，其中N板240，E板453家，Q板9215家。

八、国际资讯

1、财经早餐：周四，香港金管局将基准利率下调25个基点至2.25%。日本央行维持基准利率为-0.1%不变。英国央行维持基准利率在0.75%不变。瑞士央行维持活期存款利率在-0.75%不变。印尼央行将基准利率下调25个基点至5.25%，为年内第三次降息。

2、澎湃新闻：由英国智库Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院共同编制的第26期全球金融中心指数报告在伦敦和深圳同时发布。本期全球金融中心指数共有104个金融中心进入榜单。全球前十大金融中心排名依次为，纽约、伦敦、香港、新加坡、上海、东京、北京、迪拜、深圳、悉尼。

3、道指跌0.19%，报27094.79点；标普500指数平收，报3006.79点；纳指涨0.07%，报8182.88点。投资者仍在评估美联储及全球多家央行的宽松货币政策前景，并关注全球商业局势的*新进展。

4、德国DAX指数涨0.55%，报12457.7点；英国富时100指数涨0.58%，报7356.42点；法国CAC40指数涨0.68%，报5659.08点。

5、日经225指数涨0.38%，报22044.45点。韩国KOSPI指数涨0.46%，报2080.35点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1506.20美元/盎司。

7、WTI 10月原油期货收涨0.03%，报58.13美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.26%，报64.40美元/桶。