购房早班车丨住建部：将加快推动住房保障立法，明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架。

财秘关注

1、财政部部长刘昆：堵住“后门”消化存量，有效防范化解地方政府债务风险。下一步，要在开好“前门”、风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下更大功夫，牢牢守住不发生系统性风险的底线。此外，将加快推进资源税、契税、城市维护建设税、印花税、增值税等税种立法的相关工作。

2、上证报：时隔一年，目前IPO排队企业数量又一次攀至600家以上。截至2019年8月8日，需要经过证监会发审委审核的传统板块IPO排队企业家数共有482家；截至8月14日，由上交所审核的科创板IPO排队企业还有147家，合计数量为629家。

3、财经早餐：8月14日，美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂。白宫贸易顾问纳瓦罗表示，收益率曲线倒挂是美联储降息的信号，白宫*大的斗争是跟美联储的。当日，英国2年期和10年期国债收益率曲线出现自2008年以来首次倒挂。

一、宏观经济

1、统计局：7月，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比上月回落1.5个百分点；社会消费品零售总额33073亿元，同比增长7.6%，增速比上月回落2.2个百分点。1-7月，全国固定资产投资（不含农户）348892亿元，同比增长5.7%，增速比1-6月回落0.1个百分点；7月，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.2个百分点。

2、央行：7月，央行口径外汇占款21.25万亿元，环比减少7.08亿元；四大行新增人民币贷款4486.11亿元，四大行人民币贷款总额50.96万亿元。

3、中国互联网协会、工信部：发布了2019年中国互联网企业100强榜单，阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限责任公司、百度公司、京东集团、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、网易集团、美团点评、北京字节跳动科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司、新浪公司位列榜单前十名。

4、周三，央行开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，当日无逆回购到期。

5、隔夜shibor报2.6890%，上涨2.20个基点。7天shibor报2.6950%，下跌0.80个基点。3个月shibor报2.6560%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1-7月，全国房地产开发投资72843亿元，同比增长10.6%；房屋新开工面积125716万平方米，增长9.5%；商品房销售面积88783万平方米，同比下降1.3%；商品房销售额83162亿元，增长6.2%。7月末，商品房待售面积49876万平方米，比6月末减少286万平方米。

2、21世纪：8月以来，随人民币兑美元汇率“破7”，境外发行美元债的房企无形中增加了成本。据悉，多家房企已提前赎回超过10亿美元债。分析认为，房企赎回美元的原因主要是因为汇率变化较大，偿债成本明显增加；提前赎回也和发改委新政相关，想要发行新债券，只能将原有债券先行偿还。

3、住建部：将加快推动住房保障立法，明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架。对于人口净流入较多、住房保障需求较大的大中城市，要督促加大公租房保障力度，因地制宜发展共有产权住房，加快促进解决城镇中低收入居民和符合条件新市民住房困难问题。

4、融360：今年7月全国首套房贷款平均利率为5.44%，环比上涨2BP；二套房贷款平均利率5.76%，环比上涨1BP。全国房贷利率水平在下半年进入反弹阶段。上海和深圳房贷利率水平环比有所下降，北京和广州则与上月持平；二线城市中，多数城市上调房贷利率。

三、股市盘点

1、上证指数报2808.91点，上涨0.42%，成交额1739.45亿。深证成指报8966.47点，上涨0.72%，成交额2284.12亿。创业板指报1536.66点，上涨0.81%，成交额772.83亿。沪深两市合计成交4023.57亿。从盘面上看，石墨烯、生物疫苗、苹果概念、OLED、白酒等板块涨幅居前；种业、黄金、人造肉、稀土等少数板块下跌。科创板个股多数上涨，微芯生物涨超17%。

2、恒生指数涨0.08%，报25302.28点。国企指数涨0.2%，报9866.18点。北向资金净流入11.84亿元

3、上证报：多家券商对科创板两融业务松闸。对于此轮松闸科创板两融，证券业相关人士认为，一是科创板首批股票已进入平稳运行阶段，两融风险预期经释放，已至较为合理水平；二是这些松闸措施能够增加交易积极性，提高两融客户的资金使用效率。

4、港交所：上半年收入及其他收益达85.8亿港元，同比增长5%；净利润52.05亿港元，同比增长3%。沪深港通北向交易2019年上半年平均每日成交金额创半年度新高。截至6月，港交所新股上市84宗，为全球*多；新股集资额达到718亿元，同比增长39%，位列全球第三。

5、桥水基金：二季度加仓了众多中概股（包括阿里、百度、京东等），还加仓了在美国上市的两只中国ETF。瑞·达利欧此前表示，“不投资中国非常危险”

6、海天味业：2019年上半年，实现营业收入101.60亿元，同比增长16.51%；净利润27.50亿元，同比增长22.34%。每股收益1.02元。报告期内，公司的三大核心产品，酱油收入增长13.61%，蚝油增长21.13%，酱增长7.48%。

7、中国联通：2019年上半年实现营业收入1449.54亿元，同比下降2.8%；净利润30.16亿元，同比增长16.8%。上半年中国联通资本开支为220亿元人民币，预计全年包含5G的资本开支将不高于580亿元，并维持今年5G资本开支80亿元的指引。

8、苏宁董事长张近东：来2-3年，集团将全力推动苏宁体育实现IPO，成为不可撼动的行业领导者。目前，PP体育拥有英超、中超、欧冠、亚冠、德甲、意甲、法甲、欧联、中国之队、足总杯、WWE、UFC等超过50项体育版权。

9、中国结算：7月，证券市场新增投资者达108.49万，同比下降1.21%，环比增长2.76%。

10、两市融资余额：截至8月13日，上交所融资余额报5318.55亿，较前一交易日增加2.88亿；深交所融资余额报3504.25亿，增加1.93亿元；两市合计8822.80亿元，增加4.81亿元。

四、行业观察

1、乘联会秘书长崔东树：2019年是中国新能源汽车补贴政策真正的退坡期，尤其是7月新能源汽车补贴全面大幅退坡的同时，地方补贴退出后又没有使用环节的支持政策作衔接，新能源车的市场化转型或将面临硬着陆的可能。

2、经济日报：近年来，我国社交电商发展方兴未艾，涌现了一批发展潜力巨大的企业。随着行业竞争加剧，社交流量投入带来的用户增长边际效应也在逐步降低。随着“互联网+创业创新”的推进，5G等新一代信息基础设施加快建设，社交电商产业迎来了茁壮成长的新春天。

3、发改委：公布《铅蓄电池回收利用管理暂行办法（征求意见稿）》，国家拟实行铅蓄电池回收目标责任制，制定发布铅蓄电池规范回收率目标。到2025年底，规范回收率要达到60%以上，国家根据行业发展情况适时调整回收目标。

4、一财：对于航空央企的混改工作而言，南航集团率先引入地方资本，合计增资300亿元。据悉，在南航集团之后，多家航空央企的混改引资也开始提速了，其中东航的动作*大。

5、滴滴：针对近日，上海市交通执法部门将提请通信管理部门，根据执法检查情况依法依规对“滴滴”、“美团”等互联网出行平台进行处置，暂停发布、下架APP或停止互联网服务、6个月内停止联网、停机整顿处置等处罚一事，滴滴回应称，正积极与主管部门沟通，持续推进网约车合规工作。

6、新华社：来自全国32家单位、700多人次科学家，经过长达8年的共同努力，我国海洋科学第一个大规模的基础研究计划——“南海深海过程演变”（“南海深部计划”）取得丰硕成果。我国科学家在南海深部重大科学问题上，提出了挑战传统认识的新观点，取得了南海深部研究的科学主导权。

五、产业数据

1、统计局：1－7月，粗钢产量57706万吨，同比增长9.0%；原煤产量20.9亿吨，同比增长4.3%；原油产量11131万吨，同比增长1.0%；天然气产量1003亿立方米，同比增长9.7%。

2、毕马威：2019年上半年，全球金融科技融资额为379亿美元，同比降幅超过30%。从地域分布来看，亚太地区降幅*为明显，上半年融资额从2018年上半年的近170亿美元滑至今年上半年的30多亿美元，为全球金融科技融资额波动的*大变量。

3、国家邮政局：1-7月，全国快递服务企业业务量累计完成330.1亿件，同比增长26.2%；业务收入累计完成4005.1亿元，同比增长24.1%。7月，全国快递服务企业业务量完成52.5亿件，同比增长28.6%；业务收入完成608.4亿元，同比增长26.3%。

4、统计局：7月，发电量达6573亿千瓦时，同比增长0.6%。其中，火电发电量为4562亿千瓦时，同比下降1.6%；水力发电量为1374亿千瓦时，同比增长6.3%。

5、国家邮政局：几年来，快递“*后一公里”服务也发生了很大变化，多种末端服务运作模式不断创新。32万组智能快件箱，实现快件箱递率11%；农村快递网点覆盖率已经达到95.22%；225个城市出台了方便快递车辆通行的相关政策；新能源车辆的使用更加广泛，保有量已达2万辆。

6、Visualcapitalist：2019年6月，用户流量*大的100家网站产生了惊人的2060亿次访问量。其中，谷歌、YouTube和Facebook位居前三，百度和维基百科紧随其后。榜单上的100家网站中有60家位于美国。中国有15家网站进入前100名单。

六、公司要闻

1、腾讯：二季度，实现营收888.2亿元，同比增长21%，低于市场预期。实现净利润241.4亿元，同比增长35%。QQ月活账户数8.079亿；微信及wechat合并月活账户数11.33亿，中长尾小程序数目同比增长超过一倍；社交及其他广告收入为120亿元，同比增长28%；智能手机游戏收入为222亿元，同比增长26%。金融科技及企业服务为229亿元，同比增长37%。

2、瑞幸咖啡：公布上市以来首份财报。2019年二季度，实现营收9.091亿元，净亏损6.813亿元，去年同期为净亏损3.33亿元。将有望在2019年第三季度达到门店运营的盈亏平衡点，并在2019年底成为中国*大的咖啡连锁店。

3、WeWork：共享办公空间企业WeWork正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，拟议交易代码为“WE”。*高融资金额定在了10亿美元，但并未具体披露IPO筹资规模、发行价格区间及股票发行数量。

七、资本动态

1、央行：在香港发行200亿元人民币3个月期票据，中标利率2.90%；发行100亿元人民币1年期票据，中标利率2.95%。

2、央行：6月末境外机构和个人持有境内股票1.65万亿元，持有境内债券2.01万亿元。

3、5年期国债期货主力合约下行0.02%，至100.120；10年期国债期货主力合约上行0.30%，至99.020。10年期国债利率跌2.49BP，至3.02%；10年期国开债利率跌1.68BP，至3.42%。

4、截至8月14日下午收盘，国内期市涨跌参半，随着油价大涨，能化产品表现不俗，PTA涨近3%，20号胶涨超1%；贵金属回调，沪银跌逾2%，沪金下跌近2%；农产品表现分化，菜籽涨近3%，郑棉、棉纱涨逾1%，粳稻跌近3%，豆二跌逾2%，菜粕、豆粕跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：8月14日，原油期货主力合约SC1910以429.1元/桶收盘，涨幅为2.43%。主力合约成交36802手，持仓增加1524手至29232手。全部合约成交324296手，持仓减少1608手至61578手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0165，涨0.7132%，人民币中间价报7.0312，涨0.0199%。NDF：3个月报7.0134，6个月报7.0289，1年报7.0519，2年报7.1715。

7、新三板：8月14日合计挂牌9480家公司，当日新增2家，成交金额1.82亿，其中做市转让0.92亿，集合竞价0.91亿。三板成指报938.53，涨0.14%，成交额0.94亿。

8、上股交：挂牌企业总数9894，其中N板238，E板453家，Q板9203家。

八、国际资讯

1、欧盟：欧元区第二季度经济同比增长1.1%，预期为1.1%。第二季度GDP环比增长0.2%，预期为0.2%。

2、环球网：当地时间13日，美国联邦航空局(FAA)发布声明，宣布禁止乘客携带部分型号苹果电脑登上飞机。FAA称，做出这一决定的理由，是苹果公司此前曾表示该公司部分笔记本的电池存在火灾隐患。

3、波罗的海干散货指数：涨4.61%，报1950点。

4、道指跌超800点，跌幅3.05%，报25479.42点；纳指跌3.02%，报7773.94点；标普500指数跌2.93%，报2840.60点。美债收益率倒挂传递经济衰退讯号，美股三大股指集体重挫。

5、德国DAX指数跌2.19%，报11492.66点；法国CAC40指数跌2.08%，报5251.30点；英国富时100指数跌1.42%，报7147.88点。

6、日经225指数涨0.98%，报20655.13点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报1938.37点。

7、WTI9月原油期货收跌3.79%，报54.94美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.27%，报59.30美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收涨0.9%，报1527.80美元/盎司。